İş Yatırım, En Çok Önerilenler Listesini Değiştirdi
İş Yatırım, model portföyünden değişiklik yaparken, en çok önerilenler listesindeki şirketler için hedef fiyat tahminini güncelledi.
TURSG.IS: Türkiye Sigorta’yı model portföyümüze ekliyoruz. Şirketin trafik-dışı prim üretiminin güçlü olması teknik karlılığı ve marjları çok olumlu destekliyor. Sektöre göre marjların çok güçlü ve yüksek seviyelerinin sürdürülebilir olduğunu düşünüyoruz. Trafik ağırlığının görece düşük olması yanında dağıtım kanalında banka ağırlığının yüksek oluşu da büyüme ve karlılık için önemli bir dinamik niteliğinde. Şirketin TL 40 milyara varan yatırım portföy gelirleri de özellikle yüksek faiz ortamında çok daha güçlü getiriler vaadediyor. Önümüzdeki üç yıl karlılık tahminlerimizi yaklaşık %50 yukarı revize ettik. Şirket için yeni belirlediğimiz TL 70 hedef değerimiz %80 yukarı potansiyele işaret etmekte.
